2024年我國塑料加工業經濟運行分析
2024年我國塑料加工業經濟運行分析
2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。面對外部壓力加大、內部困難增多的復雜形勢，我國經濟運行總體平穩、穩中有進，全年經濟增長預期目標順利實現。在宏觀政策落地顯效以及產業調整步伐加快背景下，我國塑料加工業堅持以科技創新為導向，產業鏈上下游共同努力，全面貫徹新發展理念，加速培育新質生產力，行業高質量發展穩步推進，塑料加工業經濟運行總體平穩、穩中有進，有力支撐工業經濟穩增長。
目錄
一、2024年塑料制品產量分析
1、塑料制品全年產量
2、塑料制品月度產量
3、細分領域產品產量
4、各區域塑料制品產量
5、主要省區塑料制品產量
6、塑料加工專用設備產量情況
二、2024年塑料加工業效益分析
三、2024年塑料制品出口分析
四、行業現存主要困難和問題
1、國內有效需求不足，營銷壓力持續加大
2、科技創新能力偏低，新產品研發能力有待提升
3、無序競爭阻礙發展，行業規范亟須加強
4、全球貿易環境復雜，貿易壁壘仍需警惕
五、行業前瞻分析及發展建議
1、堅定發展信心，搶抓發展機遇
2、強化創新引領，推動行業進步
3、堅持綠色理念，聚焦可持續發展
4、推進國際化工作，增強國際競爭力
5、通過品牌宣傳，擴大應用市場
6、提質降本增效，提高盈利水平
2024年塑料制品產量分析
1、塑料制品全年產量
據國家統計局數據，2024年全國塑料制品行業匯總統計企業完成產量7707.6萬噸，同比增長2.9%。產量進一步向疫情前水平邁進。單就產量增長率而言，仍有較大上升潛力。2014-2024年我國塑料制品產量及增長率見圖1。
圖1 近年我國塑料制品產量及增長率
2、塑料制品月度產量
2024年，受開年補庫需求、產能調整及統計基數改變等多種因素影響，塑料制品產量呈現出開年高聳，隨后回落并保持平穩的走勢。隨著穩經濟增長政策陸續發布與積極落實，進入下半年后，產量呈現回升態勢，各月增幅雖仍有一定起伏，但行業整體運行向好。詳見表1、圖2。
表1 全國塑料制品月度產量表(單位：萬噸)
圖2 全國塑料制品產量同比和累計增長情況
3、細分領域產品產量
具體到塑料制品的各細分領域，包括塑料板管型材、塑料絲繩及編織品、塑料包裝箱及容器、塑料零件及其他塑料制品類別的產量為4859.5萬噸，占比高達63%。占比第二位是塑料薄膜，產量1785.6萬噸，占比23.2%；其中農用薄膜產量為81.6萬噸，同比增長5.5%。此外，泡沫塑料產量同比增長1.0%，日用塑料產量同比增長3.5%，塑料人造革及合成革產量同比增長1.0%。詳見表2。
表2 塑料制品細分領域產品產量、增幅及占比
4、各區域塑料制品產量
從區域情況來看，2024年，東部十省區(統計數據未含港澳臺地區產量)塑料制品產量4895.2萬噸，同比增長3.3%，全國占比63.5%，較2023年全國占比增長0.2個百分點；中部六省塑料制品產量1785.8萬噸，同比增長19.9%，全國占比23.2%，全國占比較2023年增長3.3個百分點；西部十二省區塑料制品產量885.6萬噸，同比下降20.2%，全國占比11.5%，較2023年全國占比下降3.2個百分點；東北三省塑料制品產量140.9萬噸，同比下降7.3%，全國占比1.8%，較2023年全國占比下降0.2個百分點。詳見表3。
表3 各區域塑料制品產量、全國占比
5、主要省區塑料制品產量
從省區情況來看，年度產量排名靠前的依然是廣東省、浙江省、湖北省、江蘇省、福建省、山東省等傳統大省，且優勢穩固。其中，湖北省憑借78.8%的同比增長率，比上年上升一位位居第三。2024年全國塑料制品產量前十的省區中，東部地區省份超過半數，廣東省全年完成產量1378.1萬噸，同比雖下降4%，但依然位居第一，全國占比17.9%；浙江省全年完成產量1301.1萬噸，與上年基本保持同一水平，全國占比16.9%。2024年全國塑料制品產量前十的省區，貢獻了占全國比例81.6%的產量，基本保持了同等水平，憑借深厚的輕工業底蘊、多元的產業結構及完善的產業配套與區位聚集優勢，塑料制品傳統大省的優勢持續穩固。詳見表4。
表4 2024年主要省市區產量、增幅及全國占比
塑料薄膜全年產量最高的5個省份依次是：浙江省、廣東省、江蘇省、福建省、山東省；農用薄膜產量最高的5個省份依次是：甘肅省、云南省、山東省、廣東省、河南省；作為農用薄膜的主產省份，甘肅省在該細分品類的年度產量同比增長20.2%，由上年的第三位躍升至第一位。泡沫塑料產量最高的5個省份依次是：廣東省、浙江省、江蘇省、福建省、河南省。在日用塑料制品領域，廣東省與浙江省繼續高居產量前列，且優勢十分顯著。在塑料人造革及合成革領域，浙江省在該細分品類的年度產量依然排名首位，福建省緊隨其后。
6、塑料加工專用設備產量情況
我國塑料加工專用設備產能主要集中在東部地區，廣東與浙江兩省產量占據全國產量的七成以上。2024年，在大規模設備更新行動方案等政策以及出口增長影響下，全國塑料加工專用設備產量有所提升，同比增長5.3%。詳見表5。
表5 2024年各省份塑料加工專用設備生產情況
2024年塑料加工業效益分析
據國家統計局數據，2024年全國塑料制品行業規模以上企業營業收入同比增長4.4%。(本節詳細信息，詳見《2025中國塑料工業年鑒》或《中國塑協通訊》2025年2月刊)
2024年塑料制品出口分析
2024年，我國貨物貿易進出口總值43.85萬億元，同比增長5%，外貿規模再創歷史新高。我國塑料制品行業與我國外貿大趨勢同步，持續釋放澎湃動能。據海關總署數據，2024年塑料制品出口總額1060.9億美元，同比增長5.4%，貿易順差882.9億美元，占全國貨物貿易進出口順差的8.9%。在近年外部環境動蕩不安、貿易保護主義蔓延等不利因素交織的背景下，我國塑料制品行業的外貿運行展現出較強的韌性。2014-2024年我國塑料制品出口額及增長率情況見圖3。
圖3 近年我國塑料制品出口額及增長率情況
行業現存主要困難和問題
1、國內有效需求不足，營銷壓力持續加大
國內市場有效需求疲弱，消費意愿的偏低，致使企業生產意愿不強，庫存長期維持在高位，企業進一步降低了開工率與用工規模。需求端的疲弱同時促使原材料采購價格波動，但塑料加工類企業的利潤空間仍因用工、閑置損耗、物流等各類成本的疊加而被嚴重擠壓，整體盈利水平降低，行業營銷壓力依然較大。
2、科技創新能力偏低，新產品研發能力有待提升
我國塑料加工業以中小企業居多，這些企業在先進運營管理體系建設方面普遍缺失，加之在技術創新、工藝研發等方面投入較低，產學研對接及科技成果轉化率不足，致使自身制品迭代速率較慢，市場競爭力不強，制約著行業企業發展。此外，產能建設過度集中讓“低端過剩、高端進口”的矛盾日趨明顯，解決產品供需不對稱的產業結構調整迫在眉睫。
3、無序競爭阻礙發展，行業規范亟須加強
當前，塑料加工行業中小企業數量遠超規上企業，為行業管理帶來巨大壓力。鑒于中小企業普遍生存難度大，諸如同質化產品眾多、低價位競爭、產品品質良莠不齊等問題極易引發。個別中小企業在誠信建設方面同樣缺失，致使行業存在質量水平低下的產品擾亂正常市場秩序的現象。規上企業是行業的領導者，中小企業則是行業的主力軍，中小企業因自身盈利水平低、資金渠道匱乏、抗風險能力弱，外加缺少話語權，極易陷入無序競爭，乃至陷入惡性循環。因此，行業合規管理體系建設亟須規范和完善。
4、全球貿易環境復雜，貿易壁壘仍需警惕
2024年，我國塑料制品出口同比增長，順差值相比上年繼續提升，既體現了行業發展韌性，也預示著國際市場需求的逐步穩定。不過，全球貿易環境極其復雜，國際各方面因素影響及市場相關政策的不確定性隨時影響著行業的外貿運行與企業的海外業務。近年來，貿易保護主義勢頭愈演愈烈，歐美市場針對中國部分出口商品的貿易壁壘增加，特別是中美之間的持續貿易緊張，對美出口將產生影響。同時，部分細分領域的外貿企業受制于海外原材料采購與經營成本上升、相關出口退稅政策的變化等因素，外貿可能面臨嚴峻局面。
行業前瞻分析及發展建議
1、堅定發展信心，搶抓發展機遇
當前，全球經濟走勢仍存在高度不確定性，國內市場需求不足，國際環境復雜嚴峻，市場競爭空前激烈，唯有堅定發展信心，搶抓發展機遇，才能握有發展主動權。隨著擴大有效投資、提振市場信心、促進消費恢復等系列政策的密集出臺，為促進行業經濟穩定增長提供了有效支撐。為此，要結合經濟運行實際，用足用好國家增量政策，在市場需求所塑造的廣闊機遇下，通過提升產品的功能性、多樣性，在滿足市場新需求的同時，持續堅定發展信心。
2、強化創新引領，推動行業進步
當前，多樣化的市場需求為科技創新提供了持續動力，促使企業不斷研發新技術、新產品以回應市場需要。為此，要強化科技創新引領，進一步推動產業提質升級，促進科技創新和產業創新融合發展，培育發展新質生產力，通過新產品拉動市場新需求，激發市場新活力。通過創新研發新產品，提高市場競爭力，帶動市場需求的增加，從而推動產值的增加，促進行業經濟發展。
3、堅持綠色理念，聚焦可持續發展
習近平總書記指出，“綠色發展是高質量發展的底色，新質生產力本身就是綠色生產力”。貫徹落實綠色發展理念，推進節能減排，加快綠色轉型是行業企業長期努力的方向。要通過綠色發展帶動市場需求的增長，通過綠色發展促進行業經濟運行水平的提升。
4、推進國際化工作，增強國際競爭力
要積極參與國際交流與合作，主動對接國際高標準經貿規則，參與行業貿易規則制定。不斷提升產品競爭力，持續保持競爭優勢，適應市場需求。通過不斷提升自主創新能力，提高國際市場的占有力，基于良好的品牌影響力與堅實的產品競爭力，進一步擴大出口量，長久保持我國塑料制品在國際市場上的優勢。
5、通過品牌宣傳，擴大應用市場
構建良好的品牌形象，不僅有利于產品在市場競爭中累積更多實力、贏得更多主動，也有利于行業經濟的長遠發展。為此，要積極宣傳產品的功能性，提升產品在市場中的知名度與認可度。同時，在用好政策的同時，努力提升營銷能力以進一步擴大應用市場。
6、提質降本增效，提高盈利水平
針對行業當前面臨的利潤下滑現狀，要進一步推進提質、降本、增效，以提升盈利能力。通過優化結構，完善創新體系，加強質量管理，優化生產系統，盤活庫存等工作，提高產品質量，提升生產效率，降低生產成本，在盈利能力提升的同時，實現可持續發展。
作為現代產業體系的重要組成部分、輕工業的支柱產業之一，塑料加工業是推動我國向制造強國轉變的有力支撐、堅實保障。行業的可持續高質量發展是提升產業集群質量引領力，破解高水平科技創新難點，構筑高質高效供給體系，助力行業綠色可持續發展的關鍵突破口。2025年，隨著擴大投資、穩外貿、穩外資的一系列政策出臺，相關疊加效應將進一步釋放，從而將確保行業穩定發展，促進產業升級。我國塑料加工業發展長期向好的基本面將愈發穩固，可持續高質量發展將穩步推進。
(數據來源：國家統計局 海關總署)
(本文撰稿及編輯：信息部)
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