【塑料機械網 市場速覽】2023年上半年，我國經濟保持了穩中向好的發展態勢，國內外市場需求逐步恢復，國家進一步加大了與再生資源回收利用行業緊密相關的綠色、低碳、循環相關產業的支持力度，極大促進了行業轉型升級和高質量發展。再生資源行業生產經營總體平穩，主要再生資源品種市場價格總體呈下跌的趨勢，企業經營還面臨一些困難和挑戰。展望今年下半年，隨著國內外經濟復蘇加速，國家推出一些列促進消費、提振經濟的利好政策的促進下，再生資源行業有望迎來更多發展機遇和空間。
 

　　一、主要再生資源品種市場行情分析
 

　　(一)廢鋼
 

　　上半年，廢鋼鐵整體運行趨勢超出市場原有預期，整體價格較2022年出現明顯背離。2023年1-6月份，廢鋼均價為2829元/噸，同比下降20%，國內廢鋼市場價格先強后弱運行，階段分化較為明顯。根據統計的中國再生資源廢鋼價格指數來看，價格高點出現在3月13日，價格為2903元/噸，低點出現在5月29日，價格為2691元/噸，高低價差212元/噸。主要受到以下因素的影響：一是國內經濟恢復良好，綠色低碳轉型推動鋼鐵行業加快結構調整，提高廢鋼利用率;二是全球貿易環境改善，鋼材出口增加，拉動廢鋼需求;三是鋼廠產能擴張，增加對廢鋼的采購量;然而，6月份以來，螺紋鋼價格震蕩下行，鋼材現貨價格也出現回落，導致廢鋼價格受到拖累，部分地區下跌超過5%，主要原因有：一是廢鋼供應增加，部分地區出現庫存積壓，鋼材需求恢復不及預期，導致鋼廠減產，原料需求走弱，產業鏈形成負反饋;二是進入季節性淡季，下游需求減弱;三是“黑色系”商品出現調整：四是房地產投資和新開工面積持續下滑，影響拆遷類廢鋼供應。五是美聯儲加息和通脹回落，對大宗商品有階段性沖擊作用，投資者情緒謹慎。
 

資料來源：中國再生資源回收利用協會整理
 

　　(二)廢銅
 

　　2023年1-6月廢銅均價為62050元/噸，同比下跌5.2%。受全球經濟復蘇、基建投資增加、新能源汽車產銷增長等因素影響，上半年銅需求旺盛，銅價保持平穩運行。但是6月份以來，隨著美聯儲暗示加息預期、美元走強、中美貿易摩擦等因素影響，銅價出現回落。需求方面，在國家“新基建”和“新能源”政策的刺激下，國內外銅需求增長強勁;成本方面，原燃料價格仍處于高位，給銅價提供了支撐。廢銅價格在2023年上半年呈現出波動的態勢，受到多重因素的影響。下半年，廢銅價格將繼續受到需求和成本的雙重支撐，但也要關注美聯儲的貨幣政策和中美貿易關系的變化，以及其他可能影響市場情緒的因素。
 

資料來源：中國再生資源回收利用協會整理
 

　　隨著當前國內外經濟復蘇加速，基建和新能源領域的銅需求將持續增長，伴隨國內復工復產，下游需求將面臨階段性趕工需求， 國內銅需求增量。到6月底部分銅冶煉廠檢修結束，疊加當前冶煉廠利潤高位，供應端呈現增量。目前內外市場價格修復，進口資源流入量環比增加。不考慮歐美央行政策及國內需求釋放進度的因素影響，預計國內廢銅供需雙增低庫存背景下，銅價或呈現重心上移，運行中樞在65000元/噸左右。另外，在“雙碳”目標要求下，很多國內銅加工企業對廢銅回收利用的意愿程度顯著提升，加大了廢銅資源的回收競爭態勢。
 

　　(三)廢鋁
 

　　2023年1-6月廢鋁均價為 13223元/噸，同比下跌5.1%。國內廢鋁需求受到宏觀經濟下行、新能源汽車、光伏等新興領域增長放緩、出口受阻等因素的影響，導致廢鋁消費不振，價格下跌。預期下半年鋁價或在弱勢震蕩后迎來上行，短期內市場需求恢復仍舊偏弱，從需求角度來看，再生鋁產業發展勢頭良好，產能預計增長300萬噸左右;此外，企業產能利用率較2022年有所好轉，預計運行區間在50%—70%。因此在供需雙增的情況下，社會庫存量偏低位水平，2023年下半年廢鋁價格有望保持偏強運行的態勢。也因為“雙碳”目標的推動，國內鋁加工龍頭企業紛紛加大了廢鋁的采購量，進一步加劇了廢鋁回收市場的競爭度。
 

資料來源：中國再生資源回收利用協會整理
 

　　(四)廢紙
 

　　2023年1-6月廢紙均價為1689元/噸，同比下跌30%。受全球紙漿供應緊張、國內包裝紙需求旺盛、環保政策收緊等因素影響，紙漿價格延續了去年以來的上漲態勢，帶動廢紙價格上漲。但是6月份以來，隨著國際原油價格回落、國內成品紙需求減弱、進口再生纖維漿增加等因素影響，紙漿價格出現回調，廢紙價格也出現下跌。下半年，一方面，全球航運緊張的格局還將持續，廢紙訂艙難度依然較大;另一方面，國內海關加大了對再生纖維漿的監管，國內紙企只能進口品質較高的再生纖維漿;同時，東南亞地區對成品紙需求增加， 對再生纖維漿報盤形成支撐。但國內成品紙需求較弱，對再生纖維漿進口需求不強。預計下半年價格呈現區間震蕩走勢，廢黃板紙市場價均價運行區間或在 1500-1600 元/噸。
 

資料來源：中國再生資源回收利用協會整理
 

　　(五)以再生PET為代表的廢塑料
 

　　上半年廢塑料的銷售價格和供求基本延續了去年的行情，處于比較平穩的態勢。進入6月份后，受到后端利廢市場需求不旺影響，進入有價無市的狀態，加工企業庫存增加，部分企業開始減產。當前，再生瓶片供應呈現增多趨勢，但不確定因素增多，實際增量或有限。進入第二季度后，紡織服裝業進入傳統淡季，再生化纖市場產銷一般，化纖廠盈利空間有限，原料采購剛需為主。新料聚酯切片重心或僵持為主，對再生市場影響作用有限。預計下半年再生瓶片市場價格大穩小動。
 

　　二、政策環境
 

　　2023年上半年，再生資源行業在國家“十四五”規劃《綱要》及《“十四五”循環經濟發展規劃》、《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035)》等重要政策的引領下，認真落實“無廢城市”建設實施方案、《促進綠色消費實施方案》《關于加快廢舊物資循環利用體系建設的指導意見》重要文件精神，加快了廢舊物資回收體系建設、再生資源加工利用、二手商品交易的發展，取得了一定成效。
 

　　(一)廢舊物資回收體系建設取得了新進展
 

　　根據國家發展改革委等部門發布的《關于加快廢舊物資循環利用體系建設的指導意見》，各地區，尤其是60個重點城市先后編制了實施方案，按照便利居民交售廢舊物資的原則，合理布局回收交投點和中轉站，深入推進生活垃圾分類網點與廢舊物資回收網點“兩網融合”。同時，鼓勵回收企業采用自建、承租、承包等方式運營廢舊物資回收站點及分揀中心提升全品類回收功能;支持龍頭企業通過連鎖經營、特許加盟、兼并合作等方式，整合中小企業和個體經營戶，提高廢舊物資回收管理效率;推行“互聯網+回收”模式，支持廢舊物資網絡回收平臺發展，實現網上預約、上門回收。業內企業緊緊抓住機遇，推動當地政府管理部門，以綠色分揀中心建設作為回收體系建設的關鍵環節，充分利用中央預算內資金對分揀中心建設給予支持的機會，按照《再生資源綠色分揀中心建設標準》的要求，各地積極進行新建和改造，在中國再生資源回收協會的指導下，全國已經有近50家綠色分揀中心通過認證，為提升行業的規范化起到了示范作用，對改變行業“散亂污”起到了良好的帶動作用，也為分揀中心建設和運營的主體企業的持續經營打下了扎實的基礎。
 

　　(二)再生資源加工利用水平和規范程度不斷提高
 

　　根據《“十四五”循環經濟發展規劃》的要求，各地區依托現有“城市礦產”示范基地、資源循環利用基地、工業資源綜合利用基地等，統籌規劃布局再生資源加工利用基地和區域交易中心，推進環境、能源等基礎設施共建共享，促進再生資源產業集聚發展。同時，加大再生資源先進加工利用技術裝備推廣應用力度，推動現有再生資源加工利用項目提質改造，開展技術升級和設備更新，提高機械化、信息化和智能化水平;支持企業加強技術裝備研發，在精細拆解、復合材料高效解離、有價金屬清潔提取、再制造等領域，突破一批共性關鍵技術和大型成套裝備。同時，工信部門推出的主要再生品種再生資源加工技術規范對于分揀加工企業的技術裝備提升、環境保護、資源產出率、能耗管理等諸多方面起到了極大的促進作用，尤其以廢鋼鐵加工加工配送中心為代表，截止今年，已經有10批次707家企業進入規范企業名單，加工配送廢鋼鐵占全社會廢鋼鐵的60%以上，其他如廢塑料、廢紙、廢輪胎等通過技術規范，企業的經營情況也有很大改觀。
 

　　(三)二手商品交易和再制造產業發展迅速
 

　　根據商務部等部門發布的《關于促進二手商品交易和再制造產業發展的指導意見》，各地區鼓勵“互聯網+二手”模式發展，促進二手商品網絡交易平臺規范發展，提高二手商品交易效率;支持線下實體二手市場規范建設和運營，鼓勵建設集中規范的“跳蚤市場”;鼓勵社區建設二手商品寄賣店、寄賣點，定期組織二手商品交易活動;鼓勵各級學校設置舊書分享角、分享日，促進廣大師生舊書交換使用。各大互聯網服務平臺如京東、阿里、58同城等紛紛開通了舊貨回收服務板塊，促進了舊貨的流通，營造了新的消費場景。同時，各地推動再制造產業與制造業深度融合，支持汽車、工程機械、機床、電子產品等領域開展再制造試點示范，提高再制造產品質量和市場認可度。
 

　　（四）新型品類再生資源成為各方關注焦點
 

　　以新能源動力電池、風力及光伏發電退役組件等新型再生資源品種回收利用受到高度重視。在新能源汽車高速發展的帶動下，除了傳統電池制造及原材料供應企業如比亞迪、中天鴻鋰、湖南邦普、格林美等企業外，其他相關資本紛紛布局動力電池回收、梯次利用及資源化領域。工信部已經發布符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》四批88家企業，包括梯次利用和再生利用，還有更多的企業在申請當中。還有不少企業開始關注退役風力葉片、退役光伏組件的回收利用，雖然目前形成規模化利用的企業屈指可數、盈利模式尚不成熟，但也是一個未來資本高度關注的行業。
 

　　(五)再生資源推廣使用取得積極進展，再生產品逐漸豐富
 

　　我國于2021年發布《“十四五”循環經濟發展規劃》，在重點任務中將“提高再生原料的替代使用比例”作為產品綠色設計的重要要求，并提出要健全再生原料標準規范，強化再生材料目標管理。《“十四五”塑料污染治理行動方案》、《“十四五”工業綠色發展規劃》等政策要求加強廢塑料資源化利用，在汽車、家電等領域推行生產者責任延伸試點，并提出對再生原料加大采購力度、建立綠色供應商名單、加強對再生原料、再生產品和產品回用零部件的研發、提升重點部件的再生原料利用比例等具體要求。另一方面，現行的再生材料國家標準主要分布在再生塑料、再生金屬及合金、再生橡膠、再生纖維素絲織物、再生瀝青混凝土等領域，超過20項。在政策支持下，我國以再生資源為原料生產制造再生產品的能力與日俱增，在原料回用之余，研究生產出多種創意轉型利用產品，再生產品的應用場景越來越寬，例如用再生塑料制造環保成品框、環保踢腳線、頂角線等室內外裝飾材料，利用廢玻璃加工路面組合材料、建筑材料、反光板材料和工藝美術品等建筑物表面裝飾物，利用廢舊紡織品制造生態修復材料、生物質燃料，利用再生鋁制造新能源汽車結構件“鋁代鋼”材料等。
 

　　三、存在問題
 

　　盡管再生資源行業在政策的引導和支持下取得了一定的成績，但仍然存在一些亟待解決的問題。
 

　　(一)行業稅收問題沒有得到徹底解決
 

　　去年《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》(簡稱40號公告)發布以來，企業反映該公告通過嚴格退稅企業進項憑證管理從根本上杜絕了資源綜合利用退稅企業惡意拒絕供應商銷售發票行為，倒逼長期游離在行業管理和合規納稅范圍之外的個體經營者必須帶票銷售，為解決困擾行業全鏈條合規納稅的“第一張發票”問題提供了前提條件。同時通過對一般納稅人回收企業實行簡易征收從源頭上解決了回收企業名義稅負過高問題，但由于現行多種稅收優惠政策的疊加和地區間稅負差異，導致利用企業對簡易征收的選擇積極性不高，從事實際經營的回收企業帶票銷售仍然存在較大障礙。另外，再生資源企業最為迫切的企業所得稅稅前扣除憑證問題沒有得到徹底解決，主要原因是個體工商戶注冊和帶票銷售的意愿不足，個體工商戶所得稅稅負地區間差異較大，不同地區主管部門對《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國家稅務總局2018年28號公告)執行尺度不一，使回收企業取得個體工商戶發票的難度和成本巨大。為解決這一難題，6月中旬部分地區稅務主管部門開始試行對選擇簡易征收的回收企業采取所得稅核定征收的辦法，且全國統一按照應稅所得率8%進行征收。這一辦法從根本上解決了長期困擾再生資源行業“第一張發票”缺失的問題，對促進回收行業健康發展將發揮重大作用。但由于近幾年再生資源行業平均利潤率不足3.5%，按照應稅所得率8%征收導致企業稅負過重而無法執行，且不同地區目前對此辦法執行標準仍然有差異，政策效果的顯現仍需要一定時間。
 

　　（二）以報廢車拆解、危廢處置及資源化利用領域產能過剩
 

　　在報廢車回收利用新政的刺激下2019年開始，報廢車拆解企業數量迎來了高速增長，從當年的755家增加到2022年底的1412家，增幅明顯，帶來的結果是報廢車回收價格過高、企業收車困難、經營成本進一步加大，盈利困難，加劇了報廢車回收市場的無序競爭。危險廢物處置利用也面臨著產能過剩、處置費用急速下跌、處置利用企業經營困難的境地。
 

　　（三）部分地區仍將再生資源加工利用行業作為淘汰落后產能加以限制
 

　　雖然國家對于資源回收利用產業高度重視，但仍然存在部分地區以加快淘汰低效落后產能的名義，以落實環保、安全、技術、能耗、效益標準為依據，將再生橡膠、廢舊塑料再生等再生資源企業組織實施分類轉移、壓減、整合、關停，這不僅與國家建立全面集約節約戰略，實現綠色低碳發展增長方式相違背，也嚴重限制和打擊了經營規范的再生資源企業發展。
 

　　（四）以廢舊紡織品、廢棄餐盒等為代表的低值可回收物的回收利用渠道和盈利模式仍待健全
 

　　近些年國家大力推動垃圾分類，但以廢舊紡織品、廢棄餐盒、低值廢塑料為代表的的低值可回收物回收利用渠道始終存在堵點和障礙。以外賣餐盒為例，據中國再生資源回收利用協會調研，國內某東部特大城市每年產生廢棄餐盒約10萬噸以上，從材料組分上看，塑料餐盒中90%為PP，其他PET，PE，PS類占比約為10%，而且均為品質較高的食品級塑料制品。由于在回收分揀及初步清潔環節中受資金及場地諸多限制，其中能夠充分回收利用的不到20%，其余作為一般生活垃圾進入焚燒或者填埋，資源浪費很大。很多回收的廢舊紡織品除了部分作為二手服裝能夠實現高價值外，很大部分沒有實現資源化利用，以有關執法部門的退役制式服裝尤為突出。此類低值可回收物迫切需要建立可靠、成熟的回收利用體系和盈利模式。
 

　　（五）以廢棄電器電子產品為代表的生產者延伸制度的實施仍需要加強和完善
 

　　一是基金發放時間過長、欠補規模大，預計全部欠補規模在百億左右。目前企業收到的補貼僅僅是2018年三季度之前的，已經累計有近60多個月時間段未獲得基金補貼。欠補規模均超過1.5億元，最高的企業欠補金額達到52億元。二是基金欠補直接增加企業融資需求，融資難和融資成本高問題突出。企業的融資規模(不包括股權融資)與欠補規模呈現正相關，欠補規模越大融資越多。當前，企業僅可通過房產抵押、信用方式向銀行融資或進行股權融資，融資成本從3.45%到10%不等。三是以減產或停產應對財務壓力，企業生存狀況堪憂。在融資困難的情況下，企業拖欠供應商貨款成常態。同時，企業疲于融資，負債經營，財務成本居高不下，經營性現金流長期為負，甚至失去造血功能。
 

　　（六）再生資源體系建設區域發展不均衡、基礎設施不全
 

　　當前，我國再生資源回收網絡主要分布在城市建成區，以及經濟發達地區，其體系較為健全、發展支撐較為充足。但在部分西部偏遠地區、物流運輸成本居高不下的地區等，再生資源回收網點、物流基礎設施等布局不足甚至呈現空白，回收方式單一，存在網點覆蓋率不足、運輸儲存設施匱乏等問題，導致資源實際回收率相較產出率偏低，資源流失較為嚴重。
 

　　(七)再生產品仍需進一步推廣使用
 

　　我國在大力推動形成綠色生產生活方式，由于目前社會對再生產品的認識和認可程度相對較低，即使再生產品有可靠的質量保障，但國內市場更傾向購買原生制品。此外，我國大眾消費市場普遍追求物美價廉，而再生產品因為價格倒掛等因素，難以形成有效的市場競爭力，急需提高再生產品的市場接納程度，擴大市場需求，實現從原生資源到再生資源，從原生產品到再生產品的整體更新換代。
 

　　(八)再生資源減碳機制不夠明確
 

　　再生資源的回收利用可以有效減少初次生產過程中的碳排放。目前再生產品的碳排放核算、再生產品的減碳機制等還有待深入研究，再生資源碳減排貢獻停留在理論測算階段。到2030年我國實現碳達峰目標還有7年，行業助力雙碳目標進入量化減碳貢獻的攻堅階段，推動再生資源的減碳作用轉化為可計算可統計的減碳量，讓廣大行業企業開展碳排放核算、碳減排行動等，參與到碳達峰、碳中和戰略中來成為行業的當務之急。
 

　　四、下半年發展趨勢
 

　　展望下半年，再生資源行業將面臨更多的機遇和挑戰，需要進一步加強政策引導和支持，推動行業轉型升級和高質量發展。
 

　　(一)一系列提振經濟的相關政策將會逐步發力
 

　　6月29日和7月21日，國務院常務會議分別審議通過《關于促進家居消費的若干措施》、《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，分別提出促進家居消費的政策要與完善廢舊物資回收網絡等;要在全國21個城市積極穩步推進城中村改造，超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的一項重要舉措，必將帶動包括再生資源在內的原材料需求。
 

　　7月18日，商務部等13部門印發關于促進家居消費若干措施的通知，提出要完善廢舊物資回收網絡，統籌現有資金渠道，加強對廢舊物資循環利用體系建設重點項目的支持。推動在居民小區規范設置廢舊家具、裝修垃圾投放點，推廣線上預約收運。完善廢舊紡織品循環利用體系。鼓勵回收企業與物業企業等單位建立長效合作機制，支持企業上門回收廢舊家電、家具，為廢舊物資回收車輛進小區提供便利。
 

　　(二)廢鋼、廢有色金屬、廢塑料等主要品種再生資源期待需求復蘇
 

　　當前，國家鼓勵鋼鐵企業提高廢鋼利用率，降低碳排放強度，促進鋼鐵資源循環利用。展望下半年，廢鋼市場仍有一定的上漲空間，但也面臨一些不確定因素。供給方面，政策性限產仍在執行，鋼廠有產能釋放壓力，但環保要求將提高鋼鐵生產成本;需求方面，在國內“穩增長”的宏觀政策環境下，制造業保持高景氣，基建在新基建和碳中和領域有新的增長點，在超大特大城市積極穩步實施城中村改造等政策，房地產市場有望企穩。下半年廢鋼回收量將繼續增加，雖然有利好因素支撐，但需求端仍存在不確定性，預計“黑色系”商品整體仍將維持震蕩走勢，但廢鋼價格或相對堅挺。綜合考慮，預計下半年廢鋼價格或先漲后跌、廢有色金屬維持震蕩上行通道、廢塑料有望突破有價無市的橫盤局面。
 

　　(三)廢舊物資循環利用體系建設帶動再生資源行業提升回收網絡建設、加工利用效率和質量
 

　　隨著國家發展改革委推動的廢舊物資循環利用建設進入方案落實與實施階段，部分重點城市的回收網點、綠色分揀中心等體系建設結果將會逐步顯現。再生資源加工利用技術創新，突破一批關鍵核心技術和裝備，提高再生資源的精細化、清潔化、智能化水平。加快推進再生資源加工利用產業集聚化發展，建設一批區域性、專業性的再生資源加工利用基地，提高再生資源的規模化、規范化水平。加強對再生資源加工利用環節的監管和指導，嚴格執行環保、質量、安全等相關標準和規范，實現再生資源加工利用過程的優化。與此同時，商業秘密載體銷毀、退役動力電池、退役風力發電裝備、光伏組件回收利用等領域會有更多企業逐步進入。
 

　　(四)促進二手商品交易和再制造產業規范化和品牌化
 

　　二手商品、回用件及再制造產品的的流通和使用將成未來發展的重點領域，通過建立健全消費者權益保護機制，豐富二手商品交易渠道，支持線上線下融合發展，建立健全二手商品交易信用體系來推動相關產業的發展已經是當務之急。下半年在一系列政策的推動下，再制造產業與制造業深度融合，汽車、工程機械、機床、電子產品等領域開展再制造試點示范，完善再制造產業政策支持和激勵機制，建立健全再制造產品回收、檢測、認證等環節的標準和規范，提高再制造產品質量和性能的系列促進作用將會逐步顯現。
 

　　(五)健全完善再生資源推廣使用制度
 

　　隨著鼓勵綠色產品優先采購及使用的趨勢和導向得到逐步凸顯，下半年在加快建立健全國內再生材料推廣使用制度上將會有所體現，強化再生資源回收目標管理，再生材料市場應用渠道得到進一步拓展，產品中再生資源的含量要達到一定水平，再生資源原材料供給能力逐漸提升。貫穿于從再生資源回收到再生產品制造銷售全過程的生產者，愈加關注產品生態設計環節，注重易回收可拆解的產品研發，形成系統化、標準化、規范化使用再生資源的習慣。
 

　　(六)完善行業標準，量化行業碳減排貢獻
 

　　下半年，在碳減排機制研究基礎扎實的品類領域，將有更多企業加快開展碳排放核算的步伐，開展企業碳排放核算、和產品碳足跡評價，通過對比原生產品碳排放數據，量化再生產品(資源)碳減排貢獻。2023年，CCER交易市場有望重新啟動，釋放強烈信號，將帶動更多企業積極參與將碳減排量轉化為碳資產、抵消企業碳減排成本的工作，探索實現碳減排資產價值的路徑。